Aguas Andinas vuelve a emitir deuda en el mercado chileno tras seis años
- La empresa de servicios medioambientales realizó la colocación de 4.000.000 de UF a 21 años plazo en el mercado local.
- “Este bono responde a la confianza que tenemos en la solidez de nuestra compañía y en el atractivo de nuestro plan de desarrollo. Chile enfrenta importantes desafíos en materia de infraestructura hídrica, y en Aguas Andinas estamos comprometidos con seguir invirtiendo en soluciones resilientes, sostenibles y de largo plazo”, dijo Miquel Sans, CFO de la compañía.
Santiago, 30 de enero de 2025. Luego de seis años, la empresa de servicios medioambientales Aguas Andinas colocó con éxito la emisión de un bono sostenible en la Bolsa de Santiago por un monto de UF 4.000.000 (unos US$ 155 millones).
Así, el bono que tiene un plazo de 21 años –con 19 de gracia- se colocó a una tasa de 3,19%, equivalente a un spread de 79 puntos base, alcanzando una sobredemanda de 1,7 veces, demostrando el apetito de los inversionistas y la confianza en la compañía del mercado chileno.
Continuando con el compromiso en materia ASG, donde la compañía ha sido pionera en la emisión de bonos verdes y sociales, esta vez ha realizado una emisión sostenible. Aguas Andinas destinará los recursos obtenidos a financiar proyectos alineados con los principios ASG, todos bajo su estrategia Biociudad. Estas iniciativas generan un impacto positivo tanto en el ámbito ambiental como en el social del país, junto con representar el férreo compromiso de seguir entregando el servicio de agua potable y saneamiento de manera continua y segura, permitiendo así que más de ocho millones de personas vivan en un entorno saludable.
En esa línea, Miquel Sans, CFO de Aguas Andinas, expresó su satisfacción por disponer nuevamente de un bono sostenible en Chile, iniciativa que refuerza el compromiso de la compañía con las finanzas sustentables. “El retorno de Aguas Andinas al mercado local después de seis años responde a la confianza que tenemos en la solidez de nuestra compañía y en el atractivo de nuestro plan de desarrollo. Chile enfrenta importantes desafíos en materia de infraestructura hídrica, y en Aguas Andinas estamos comprometidos con seguir invirtiendo en soluciones resilientes, sostenibles y de largo plazo que ayuden a potenciar aún más la resiliencia y adaptación de la ciudad. Este bono es una señal clara de nuestro compromiso con el crecimiento del país y con entregar un servicio seguro y de calidad a millones de personas, manteniendo siempre una gestión financiera robusta y transparente”, comentó Sans.
De esta manera, el bono sostenible emitido por Aguas Andinas se suma a otras emisiones internacionales realizadas durante el último periodo, como fue el primer bono público internacional en el mercado suizo por un monto total de CHF$100.000.000 (cien millones de francos suizos) durante el primer semestre de 2024.