Aguas Andinas emite su primer bono público internacional en el mercado suizo por US$ 110 millones

• Se trata de la primera emisión pública internacional de la principal empresa de servicios medioambientales del país y su segundo bono corporativo colocado en el mercado internacional, el que asciende a 100 millones de francos (US$ 110 millones). Este se ha focalizado en las clasificaciones ASG de los emisores, donde Aguas Andinas ha destacado por su permanente compromiso y desempeño en la materia.
• Asimismo, la operación se traduce en un robustecimiento del balance de la compañía para abordar el despliegue de nuevas obras y proyectos que permitan dotar a Santiago de mayor adaptación y resiliencia hídrica frente al cambio climático.

Santiago, 16 de mayo de 2024. Aguas Andinas, la principal empresa de servicios medioambientales del país, concretó la emisión de un bono inaugural en el mercado suizo por 100 millones de francos (US$ 110 millones). De esta forma, la compañía realizó su primera emisión pública internacional, sumándose a la operación de 2022 en el mercado de emisiones privadas de Asia.

“Continuando con el proceso de diversificación y apertura de nuevas fuentes de financiamiento, creemos muy importante posicionar a Aguas Andinas frente a nuevos inversionistas y estamos convencidos de que esta transacción ha sido una muestra exitosa de este posicionamiento y del gran interés que existe por las operaciones corporativas chilenas de buena calidad crediticia como es el caso de la compañía”, comentó Miquel Sans, CFO de Aguas Andinas.

Se trata de un mercado que ha sido utilizado históricamente por bancos chilenos y para emisores de buena clasificación. En ese contexto, la apuesta de Aguas Andinas se da en la búsqueda de mejores condiciones financieras de acuerdo con las tasas que se ofrecen en Suiza y, a la vez, se traduce en un robustecimiento del balance de la compañía para abordar el despliegue de nuevas obras y proyectos que permitan dotar a Santiago de mayor adaptación y resiliencia hídrica frente al cambio climático.

La compañía, calificada en A- por Standard & Poors ha mantenido su solidez crediticia viéndose reflejado en el apetito por la industria y en especial por la empresa, obteniendo un cupón de 2,0975% en la moneda suiza. Cabe destacar que a la fecha Aguas Andinas es la única compañía no-estatal con dicho rating y se ha mantenido pese las bajas de clasificaciones ocurridas en el mundo corporativo chileno en los meses recientes.

Compromiso ASG

Adicionalmente, y continuando con su compromiso en temas ASG, la compañía ha decidido realizar una emisión Sostenible, obteniendo la máxima calificación por Moody´s, su agencia clasificadora para este ámbito. Lo anterior, queda consignado en el marco del lanzamiento de Biociudad, su propuesta de adaptación y resiliencia hídrica para hacer frente al cambio climático, el que contempla una batería de proyectos y soluciones concretas con una inversión que supera los US$1000 millones a 2030, de los cuales una parte ya se materializó en años anteriores.

“Sabemos que el cambio climático llegó para quedarse y en esa línea la necesidad de la compañía en términos de inversión para desplegar nuevas obras que la ciudad necesita será continua, por lo que acceder a nuevos mercados será parte fundamental de nuestra estrategia financiera”, cerró Antonela Laino, gerenta de finanzas de Aguas Andinas.